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AILE Admin 個人租戶使用手冊

文件版本：v1.2（2026-08-13）
適用對象：個人租戶的擁有者、管理員、客服與營運人員
適用平台：Web 後台管理台
文件用途：個人租戶建置、日常維護與上線驗收

1. 手冊目的​

本手冊說明個人租戶從初始設定至正式對外服務的主要操作，包括基本資料、社群渠道、服務設定、分身機器人、WebChat、進線原因、群發訊息、助手與團隊成員管理。各章節提供操作前提、執行步驟、完成標準及必要的風險提醒，可用於新租戶建置與日常維護。

1.1 操作原則​

  • 開始操作前，先確認頁面右上方顯示正確的個人租戶。
  • 每次修改後均須點擊頁面提供的儲存按鈕；切換頁籤或離開頁面不會自動儲存。
  • 渠道解除、機器人切換、群發送出及付費操作均可能影響現有服務，執行前應再次核對對象與範圍。
  • 儲存後重新整理頁面確認資料回顯；渠道、機器人及 WebChat 另須由實際入口完成測試。

2. 進入個人租戶​

  1. 登入 AILE Admin。
  2. 在租戶切換選單中選擇目標個人租戶。
  3. 確認左側選單出現 基本資料、服務設定、團隊管理、社群通訊串接、分身設定、WebChat 設定、進線原因、群發訊息、助手管理。
  4. 若選單內容與目標租戶不符，重新選擇租戶並重新整理頁面；問題持續時，登出後重新登入。

Person 租戶總覽頁，用來確認切換成功和選單完整載入。重點查看服務設定、社群串接、分身、WebChat、進線原因和助手管理入口。

3. 建議設定順序​

基本資料 → 社群通訊串接 → 服務設定 → 分身設定 → WebChat 設定 → 進線原因 → 群發訊息 → 助手管理 → 團隊管理。

每完成一個功能後，均應重新整理頁面或開啟實際對外入口驗證。頁面顯示儲存成功，僅代表資料已提交，不代表所有對外入口均已完成驗證。

完成標準：基本資料與渠道正確、機器人可回覆測試問題、WebChat 可正常開啟、進線與群發設定可用，成員權限符合職責。

4. 基本資料​

入口：左側選單 基本資料。

可維護欄位​

租戶名稱、頭像、統一編號、公司網址、城市、地址與描述；公司編號通常為唯讀欄位。

操作步驟​

  1. 核對租戶名稱與公司編號。
  2. 修改名稱或對外顯示內容，上傳頭像並確認預覽。
  3. 點擊 儲存更改；未修改資料時，按鈕可能顯示為停用狀態。
  4. 離開頁面前如出現未儲存提示，選擇儲存或明確放棄本次修改。

Person 基本資料頁，用來確認名稱、頭像、網址、地址和描述等表單區域。

4.1 欄位與操作說明​

頁面右上方為 儲存更改按鈕。修改任一欄位後按鈕才可使用；儲存完成後，頁面不再顯示未儲存提醒。主要欄位如下：

位置控件/屬性操作
第一列公司編號，唯讀僅供識別目前租戶，不可修改
第一列租戶名稱，必填輸入對外使用的名稱；清空後無法儲存
第二列統一編號，選填有企業登記編號時填寫
第二列公司網址，選填輸入完整網址，儲存後重新整理確認
第三列城市與地址先選擇城市，再填寫詳細地址
圖片區頭像預覽或上傳檔案選擇圖片後於視窗中裁切並確認
頁面下方描述填寫業務簡介，長度以頁面提示為準

上傳頭像時，可在視窗中調整裁切範圍。點擊 取消不會變更原頭像；點擊 確定或上傳後，應等待上傳完成再離開頁面。點擊已儲存的頭像可開啟大圖預覽。

完成標準：重新整理頁面後仍顯示最新名稱、頭像與聯絡資料，且所有必填欄位均無錯誤提示。

5. 社群通訊串接​

入口：左側選單 社群通訊串接。此頁支援 LINE Login、LINE OA、Facebook 與 Instagram。

5.1 建議綁定順序​

  1. 先完成 LINE Login。
  2. 再綁定 LINE OA；未完成 LINE Login 時，連接入口可能為停用狀態。
  3. 依業務需要完成 Facebook 或 Instagram 授權。

LINE 設定通常包含 Provider ID、Channel ID 與 Channel Secret。Facebook 與 Instagram 完成授權後，返回管理頁並點擊 重新整理確認連接狀態。

5.2 解除綁定與失敗處理​

解除綁定前，確認沒有進行中的活動、群發或 WebChat 入口依賴該渠道。綁定失敗時，記錄頁面顯示的錯誤訊息，檢查授權帳號與渠道資料後再重試；授權進行中請勿重複提交。

Person 社群通訊串接頁，用來確認 LINE Login、LINE OA、Facebook 和 Instagram 的綁定狀態及入口。

5.3 按鈕與狀態說明​

  • 頁面右上方的 重新整理用於更新各渠道卡片狀態，適合在授權返回後使用。
  • 未連接的渠道顯示 連接；已連接的渠道顯示連接狀態與 斷開。
  • LINE OA 未符合前置條件時，連接按鈕會停用，並提示先完成 LINE Login。
  • 點擊 Facebook 或 Instagram 的 連接後，於授權視窗完成操作；返回後等待狀態更新，再點擊 重新整理。
  • 點擊 斷開後須再次確認。操作完成後，卡片應恢復為未連接狀態。
  • 唯讀檢視渠道資料不會寫入變更；只有 提交串接或同等儲存操作會更新資料。

完成標準：所需渠道顯示為已連接，渠道名稱與授權帳號正確，重新整理後狀態維持不變。

6. 服務設定​

入口：左側選單 服務設定。此頁用於維護個人租戶所屬服務號的基本參數。

若頁面沒有顯示資料，先確認目前個人租戶是否正確，再重新選擇租戶並重新整理。完成設定後，返回 WebChat 或相關服務入口確認套用對象正確。

Person 服務設定頁，用來確認關聯服務號、配置區塊和儲存入口。

操作步驟：

  1. 核對頁面顯示的服務號名稱與租戶名稱。
  2. 依業務需求調整服務參數，修改前記錄原設定。
  3. 點擊 儲存並等待完成訊息。
  4. 重新整理頁面確認設定回顯，再由 WebChat 或服務入口執行測試。

完成標準：設定已正確回顯，且對外入口所使用的服務號與目前租戶一致。

7. 分身設定（機器人）​

入口：左側選單 分身設定。此頁用於設定 AI 服務、會話逾時、未命中規則、重複問題、敏感詞、問候語與轉人工處理。

7.1 設定步驟​

  1. 選擇機器人服務或機器人實例，並核對名稱與狀態。
  2. 填寫 會話逾時時間。
  3. 依業務需要啟用累計未命中、連續未命中、重複問題、重複回答、敏感詞、問候語或轉人工開關。
  4. 啟用開關後，立即完成相依的次數、關鍵字或回覆文字。
  5. 儲存後使用測試問題驗證機器人回覆；需要人工接管時，另行驗證轉人工提示。

重要規則：啟用機器人時必須選定機器人；會話逾時時間為必要欄位。若 配置入口未顯示，可能是目前機器人類型不支援該設定。

分身設定頁。請查看測試回答、重新整理、機器人角色設定、基本設定、預設回覆文案與儲存入口。

「我的機器人」視窗。請查看機器人狀態、機器人卡片、方案履歷、重新命名、續費、刪除與「購買新機器人」按鈕。

機器人配置頁。從分身設定點擊「配置」後進入，可調整角色設定、基本設定與預設回覆文案。

�購買機器人視窗。請在提交前核對機器人名稱、試用或方案、價格、餘額與折抵規則。

7.2 開關與欄位說明​

頁面上方提供 儲存按鈕；設定內容依序包含 AI 服務、機器人、異常規則、會話、敏感詞與問候語、轉人工等區塊。關閉開關時，相依欄位會停用；啟用後須完成相關欄位才能儲存。

區塊控制項／欄位操作規則
AI 服務AI 優先服務、助手 AI、諮詢 AI、啟用機器人先啟用需要的能力；啟用機器人後再選擇機器人
機器人選擇、購買、切換、解除機器人選擇後核對名稱與類型；切換或解除前確認影響範圍
告警啟用告警啟用後填寫告警門檻與提示內容
未命中累計未命中、連續未命中與次數次數須為合理正整數；未啟用時無須填寫
重複重複問題、重複回答與次數先啟用再設定門檻；儲存前排除所有欄位錯誤
會話會話逾時時間必填；儲存失敗時優先檢查此欄位
敏感詞敏感詞、敏感詞告警、次數與回覆設定後以測試問題驗證觸發結果
問候問候語與問候文字儲存後以新會話驗證對外開場內容
轉人工轉人工文字、轉人工回覆使用清楚的人工服務說明，並測試觸發條件

修改完成後點擊頁面上方的 儲存並等待成功訊息。若離開頁面時出現未儲存提醒，應選擇儲存後離開，或返回頁面繼續編輯。

完成標準：頁面重新整理後設定仍存在，機器人可正確回覆，未命中、敏感詞及轉人工規則均符合預期。

8. WebChat 設定​

入口：左側選單 WebChat 設定。此頁用於建立網站聊天入口，是上線前的必要驗收項目。

8.1 設定區域​

  • 分享入口：複製 WebChat URL、查看完整連結、生成或下載二維碼。
  • 功能配置：控制輸入框、隔日開場白、錄音、更多選單、附件、登入／登出與服務條款確認。
  • 浮動按鈕樣式：設定頭像、位置、距離、大小、顏色與動畫。
  • 主題樣式：設定主色、背景、訊息氣泡、圓角、陰影與字級。
  • 監控規則：依頁面條件、停留時間或捲動深度觸發提示內容。

8.2 上線步驟​

  1. 上傳頭像或確認已有租戶頭像可用。
  2. 完成功能、浮動按鈕與主題設定。
  3. 新增監控規則，填寫名稱與提示內容；至少啟用停留或捲動其中一種觸發方式，捲動百分比須介於 1 至 100。
  4. 點擊 儲存設定，等待成功提示。
  5. 確認沒有未儲存內容後，點擊 取得整合程式碼。
  6. 將程式碼交由網站管理人員放置於目標網站的 </body>標籤之前；並一併確認 WebChat 網址與二維碼。
  7. 開啟目標網站，檢查浮動按鈕、聊天視窗、服務條款與測試訊息。

若仍有未儲存的樣式或頭像變更，可能無法取得整合程式碼。儲存失敗時，先確認頭像與所有必填欄位。

Person WebChat 設定頁，用來確認儲存設定、取得整合程式碼、功能配置、浮動按鈕、主題和監控規則入口。 Person WebChat 浮動按鈕樣式頁籤。 Person WebChat 主題樣式頁籤。 Person WebChat 監控規則頁籤。

8.3 頁籤與按鈕說明​

頁面右上方依序提供 浮窗預覽、儲存設定與取得整合程式碼。中間區域包含四個頁籤；切換頁籤不會自動儲存。

  1. 功能配置：依需求啟用各項功能。服務條款區可預覽條款視窗並驗證 同意按鈕；「關於」內容留空時，儲存後可能恢復為預設文字。
  2. 浮動按鈕樣式：上傳頭像，選擇左下或右下位置，再設定底部距離、側邊距離與按鈕大小。修改後可使用 浮窗預覽檢查效果。
  3. 主題樣式：先選擇預設主題，再調整主色、背景、訊息氣泡、圓角、陰影與字級等屬性。
  4. 監控規則：點擊 新增規則，填寫名稱與提示內容，設定頁面條件及觸發方式。至少啟用停留或捲動其中一項；規則建立後可編輯、啟停或刪除。

取得程式碼前必須先儲存所有頁籤的修改。點擊 取得整合程式碼後，於視窗中點擊 複製程式碼；完成部署後，請在目標網站實際驗證。

完成標準：WebChat 網址可開啟，浮動按鈕與主題符合預期，測試訊息可正常收發，監控規則依設定觸發。

9. 進線原因​

入口：左側選單 進線原因管理。此頁用於為不同推廣素材建立可識別來源的連結與二維碼。

新增規則​

  • 名稱必填，最多 50 字。
  • 類型必填，可依掃碼、產品諮詢、推廣諮詢、簽名、客服、報價諮詢或自訂用途選擇。
  • 描述最多 100 字。
  • 永久有效不需填寫日期；自訂有效期須選擇未來日期。

儲存後確認啟用狀態，並測試複製連結及 PNG／SVG 二維碼。停用或刪除前，須確認網站、廣告與實體宣傳物是否仍使用該來源。

進線原因管理頁。請查看來源列表、進線數、狀態、有效期，以及檢視、啟停、複製連結、編輯與刪除等操作入口。

完成標準：來源名稱、類型與有效期正確，連結及二維碼可開啟，來源識別資訊可正常保留。

10. 群發訊息​

入口：左側選單 群發訊息。

建立流程​

  1. 建立任務，填寫標題（最多 100 字）與備註（最多 500 字）。
  2. 選擇發送渠道與目標標籤。
  3. 編輯文字、圖片、檔案或範本訊息，並檢查預覽。
  4. 選擇立即發送或定時發送；定時時間至少晚於目前時間約 10 分鐘。
  5. 儲存為待發送任務，或依權限提交發送。

待發送狀態的任務通常可編輯；發送中任務不可刪除。正式發送前須再次核對受眾標籤、渠道、內容與時間，避免誤發。

群發訊息列表頁。請查看搜尋與篩選、任務狀態、渠道、發送時間及建立入口。

群發訊息建立頁。請確認標題、備註、渠道、訊息內容與儲存或提交按鈕。

10.1 詳情頁按鈕與欄位​

點擊左上角 返回可回到任務列表。編輯既有任務時，右上方會顯示 刪除；建立頁不提供刪除。儲存按鈕用於保存草稿或待發送任務。

  • 標題：必填單行文字，最多 100 字。
  • 備註：選填多行文字，最多 500 字。
  • 渠道：單選，只能指定一個發送渠道。
  • 訊息：先啟用訊息，再選擇文字、圖片、檔案或範本；未啟用時編輯區會停用。
  • 文字內容可插入變數；範本可設定標題、副標題、圖片與按鈕。
  • 標籤：搜尋並勾選目標標籤。OR 代表符合任一標籤；AND 代表須同時符合全部標籤。
  • 發送方式：選擇 立即發送或定時發送；定時模式下須指定符合時間限制的日期與時間。

儲存後返回列表，核對狀態、渠道、目標數量與發送時間。發送中任務不可刪除，也不應重複建立相同任務。

完成標準：受眾、渠道、訊息內容與發送時間均經複核，任務狀態與預期一致。

11. 助手管理​

入口：左側選單 助手管理。手動建立助手分為四個步驟：

  1. 基本資訊：頭像、名稱與描述。
  2. 回應模式：Qa、CollectOnly、Batch 或 Webhook；Webhook 網址須使用 HTTPS。
  3. 接收篩選：訊息類型、發送者與歷史可讀天數；訊息類型與發送者至少各選一項。
  4. 付款確認：選擇方案、點數折抵與需補付金額。

Batch 模式另須設定累積觸發條件。每一步完成並通過欄位檢核後，再進入下一步；付款前須確認方案與扣點資訊。

Person 助手管理頁，用來確認助手狀態、模式、建立入口和詳情入口。

11.1 四步設定精靈​

開啟建立精靈後，可使用 上一步返回前一頁；目前步驟通過檢核後，下一步才可使用。最後一步會顯示建立或付款確認。

  1. 基本資訊：上傳頭像，填寫名稱與描述。帶有必填標示的欄位均須完成。
  2. 回應模式：選擇 Qa、CollectOnly 或 Batch。使用 Batch 時，繼續設定累積數量、間隔與關鍵字；使用 Webhook 時，填寫以 https://開頭的網址。
  3. 接收篩選：訊息類型與發送者類型至少各勾選一項；設定是否允許回覆及歷史可讀天數，並核對頁面摘要。
  4. 付款確認：選擇方案，核對目前餘額、方案費用、點數折抵與需補付金額，再執行最終確認。

若必填項目未完成，下一步會停用或顯示提示。未完成方案與扣點複核前，不得提交最終操作。

完成標準：助手已顯示於列表中，名稱、狀態、回應模式與接收條件正確，費用資訊已完成確認。

12. 團隊成員​

入口：左側選單 團隊管理。此頁可查看成員、產生邀請碼、邀請成員、維護狀態及行動端存取控制。

  • 新增員工僅在帳號具備成員管理權限時顯示。
  • 目前登入者的資料列通常不提供退出團隊操作。
  • 邀請成功後重新整理列表；移除成員前，確認服務號與助手權限已完成交接。

Person 團隊管理頁，用來確認成員列表、角色資訊和邀請入口。

完成標準：必要成員已加入，角色與行動端存取權限正確，不再參與營運的成員已完成交接與移除。

13. 常見問題與處理方式​

問題檢查與處理方式
看不到個人租戶選單重新選擇目標租戶；問題持續時登出後重新登入
服務設定或 WebChat 沒有資料確認目前租戶正確，再重新選擇租戶並重新整理
LINE OA 無法綁定先確認 LINE Login 已完成，再核對 Provider 與渠道資料
機器人無法儲存檢查會話逾時、已啟用開關的相依欄位及機器人選擇
WebChat 無法儲存檢查頭像、監控名稱與內容、觸發方式及捲動百分比
無法取得整合程式碼先儲存所有頁籤內容，待成功訊息出現後重新操作
進線原因日期錯誤自訂有效日期須晚於目前日期
群發任務無法提交檢查標題、渠道、標籤、內容與定時時間
助手無法進入下一步完成必填欄位、HTTPS Webhook、篩選項目及 Batch 條件

需要回報系統管理人員時，請提供發生時間、租戶名稱、功能頁面、操作步驟、畫面訊息及是否可重現；請勿提供明文密鑰、驗證碼或完整個人資料。

14. 個人租戶上線驗收清單​

  • 基本資料與頭像已儲存，重新整理後仍正確。
  • 所需渠道綁定成功，渠道帳號與狀態正確。
  • 服務設定套用至正確的服務號。
  • 機器人可回覆測試問題，轉人工規則可正確觸發。
  • WebChat URL、二維碼和整合程式碼可交付。
  • 進線來源連結、二維碼、有效期與啟用狀態正確。
  • 群發任務的受眾、渠道、內容與時間已完成複核。
  • 助手四步設定完成，方案與扣點已確認。
  • 成員與行動端存取權限符合職責。
  • 所有付費、解除綁定與刪除操作均有授權及記錄。

附錄 A：常用名詞​

名詞說明
個人租戶由個人或小型團隊管理服務、渠道與營運資料的工作空間
分身提供自動回覆、異常規則、問候語與轉人工功能的機器人設定
渠道LINE、Facebook、Instagram 等外部通訊服務
WebChat嵌入網站或透過獨立網址提供的聊天入口
進線原因用於辨識不同廣告、網站或宣傳素材所帶入客戶的來源設定
群發訊息依渠道與標籤，向指定受眾立即或定時發送的訊息任務

附錄 B：高風險操作確認表​

執行下列操作前，建議由第二位具權限人員完成複核：

操作必要確認
解除渠道綁定是否有活動、群發或 WebChat 仍使用該渠道
切換或解除機器人目前會話、回覆規則與人工接管安排
群發提交受眾、渠道、內容、連結與發送時間
付款或購買方案方案、期間、點數折抵、需補付金額與授權人
移除成員服務號、助手及日常工作的交接狀態