AILE Admin 個人租戶使用手冊

文件版本：v1.2（2026-08-13）
適用對象：個人租戶的擁有者、管理員、客服與營運人員
適用平台：Web 後台管理台
文件用途：個人租戶建置、日常維護與上線驗收

1. 手冊目的

本手冊說明個人租戶從初始設定至正式對外服務的主要操作，包括基本資料、社群渠道、服務設定、分身機器人、WebChat、進線原因、群發訊息、助手與團隊成員管理。各章節提供操作前提、執行步驟、完成標準及必要的風險提醒，可用於新租戶建置與日常維護。

1.1 操作原則

• • 開始操作前，先確認頁面右上方顯示正確的個人租戶。
• • 每次修改後均須點擊頁面提供的儲存按鈕；切換頁籤或離開頁面不會自動儲存。
• • 渠道解除、機器人切換、群發送出及付費操作均可能影響現有服務，執行前應再次核對對象與範圍。
• • 儲存後重新整理頁面確認資料回顯；渠道、機器人及 WebChat 另須由實際入口完成測試。

2. 進入個人租戶

1. 1. 登入 AILE Admin。
2. 2. 在租戶切換選單中選擇目標個人租戶。
3. 3. 確認左側選單出現 基本資料、服務設定、團隊管理、社群通訊串接、分身設定、WebChat 設定、進線原因、群發訊息、助手管理。
4. 4. 若選單內容與目標租戶不符，重新選擇租戶並重新整理頁面；問題持續時，登出後重新登入。

3. 建議設定順序

基本資料 → 社群通訊串接 → 服務設定 → 分身設定 → WebChat 設定 → 進線原因 → 群發訊息 → 助手管理 → 團隊管理。

每完成一個功能後，均應重新整理頁面或開啟實際對外入口驗證。頁面顯示儲存成功，僅代表資料已提交，不代表所有對外入口均已完成驗證。

完成標準：基本資料與渠道正確、機器人可回覆測試問題、WebChat 可正常開啟、進線與群發設定可用，成員權限符合職責。

4. 基本資料

入口：左側選單 基本資料。

可維護欄位

租戶名稱、頭像、統一編號、公司網址、城市、地址與描述；公司編號通常為唯讀欄位。

操作步驟

1. 1. 核對租戶名稱與公司編號。
2. 2. 修改名稱或對外顯示內容，上傳頭像並確認預覽。
3. 3. 點擊 儲存更改；未修改資料時，按鈕可能顯示為停用狀態。
4. 4. 離開頁面前如出現未儲存提示，選擇儲存或明確放棄本次修改。

4.1 欄位與操作說明

頁面右上方為 儲存更改按鈕。修改任一欄位後按鈕才可使用；儲存完成後，頁面不再顯示未儲存提醒。主要欄位如下：

上傳頭像時，可在視窗中調整裁切範圍。點擊 取消不會變更原頭像；點擊 確定或上傳後，應等待上傳完成再離開頁面。點擊已儲存的頭像可開啟大圖預覽。

完成標準：重新整理頁面後仍顯示最新名稱、頭像與聯絡資料，且所有必填欄位均無錯誤提示。

5. 社群通訊串接

入口：左側選單 社群通訊串接。此頁支援 LINE Login、LINE OA、Facebook 與 Instagram。

5.1 建議綁定順序

1. 1. 先完成 LINE Login。
2. 2. 再綁定 LINE OA；未完成 LINE Login 時，連接入口可能為停用狀態。
3. 3. 依業務需要完成 Facebook 或 Instagram 授權。

LINE 設定通常包含 Provider ID、Channel ID 與 Channel Secret。Facebook 與 Instagram 完成授權後，返回管理頁並點擊 重新整理確認連接狀態。

5.2 解除綁定與失敗處理

解除綁定前，確認沒有進行中的活動、群發或 WebChat 入口依賴該渠道。綁定失敗時，記錄頁面顯示的錯誤訊息，檢查授權帳號與渠道資料後再重試；授權進行中請勿重複提交。

5.3 按鈕與狀態說明

• • 頁面右上方的 重新整理用於更新各渠道卡片狀態，適合在授權返回後使用。
• • 未連接的渠道顯示 連接；已連接的渠道顯示連接狀態與 斷開。
• • LINE OA 未符合前置條件時，連接按鈕會停用，並提示先完成 LINE Login。
• • 點擊 Facebook 或 Instagram 的 連接後，於授權視窗完成操作；返回後等待狀態更新，再點擊 重新整理。
• • 點擊 斷開後須再次確認。操作完成後，卡片應恢復為未連接狀態。
• • 唯讀檢視渠道資料不會寫入變更；只有 提交串接或同等儲存操作會更新資料。

完成標準：所需渠道顯示為已連接，渠道名稱與授權帳號正確，重新整理後狀態維持不變。

6. 服務設定

入口：左側選單 服務設定。此頁用於維護個人租戶所屬服務號的基本參數。

若頁面沒有顯示資料，先確認目前個人租戶是否正確，再重新選擇租戶並重新整理。完成設定後，返回 WebChat 或相關服務入口確認套用對象正確。

操作步驟：

1. 1. 核對頁面顯示的服務號名稱與租戶名稱。
2. 2. 依業務需求調整服務參數，修改前記錄原設定。
3. 3. 點擊 儲存並等待完成訊息。
4. 4. 重新整理頁面確認設定回顯，再由 WebChat 或服務入口執行測試。

完成標準：設定已正確回顯，且對外入口所使用的服務號與目前租戶一致。

7. 分身設定（機器人）

入口：左側選單 分身設定。此頁用於設定 AI 服務、會話逾時、未命中規則、重複問題、敏感詞、問候語與轉人工處理。

7.1 設定步驟

1. 1. 選擇機器人服務或機器人實例，並核對名稱與狀態。
2. 2. 填寫 會話逾時時間。
3. 3. 依業務需要啟用累計未命中、連續未命中、重複問題、重複回答、敏感詞、問候語或轉人工開關。
4. 4. 啟用開關後，立即完成相依的次數、關鍵字或回覆文字。
5. 5. 儲存後使用測試問題驗證機器人回覆；需要人工接管時，另行驗證轉人工提示。

重要規則：啟用機器人時必須選定機器人；會話逾時時間為必要欄位。若 配置入口未顯示，可能是目前機器人類型不支援該設定。

7.2 開關與欄位說明

頁面上方提供 儲存按鈕；設定內容依序包含 AI 服務、機器人、異常規則、會話、敏感詞與問候語、轉人工等區塊。關閉開關時，相依欄位會停用；啟用後須完成相關欄位才能儲存。

修改完成後點擊頁面上方的 儲存並等待成功訊息。若離開頁面時出現未儲存提醒，應選擇儲存後離開，或返回頁面繼續編輯。

完成標準：頁面重新整理後設定仍存在，機器人可正確回覆，未命中、敏感詞及轉人工規則均符合預期。

8. WebChat 設定

入口：左側選單 WebChat 設定。此頁用於建立網站聊天入口，是上線前的必要驗收項目。

8.1 設定區域

• • 分享入口：複製 WebChat URL、查看完整連結、生成或下載二維碼。
• • 功能配置：控制輸入框、隔日開場白、錄音、更多選單、附件、登入／登出與服務條款確認。
• • 浮動按鈕樣式：設定頭像、位置、距離、大小、顏色與動畫。
• • 主題樣式：設定主色、背景、訊息氣泡、圓角、陰影與字級。
• • 監控規則：依頁面條件、停留時間或捲動深度觸發提示內容。

8.2 上線步驟

1. 1. 上傳頭像或確認已有租戶頭像可用。
2. 2. 完成功能、浮動按鈕與主題設定。
3. 3. 新增監控規則，填寫名稱與提示內容；至少啟用停留或捲動其中一種觸發方式，捲動百分比須介於 1 至 100。
4. 4. 點擊 儲存設定，等待成功提示。
5. 5. 確認沒有未儲存內容後，點擊 取得整合程式碼。
6. 6. 將程式碼交由網站管理人員放置於目標網站的 </body>標籤之前；並一併確認 WebChat 網址與二維碼。
7. 7. 開啟目標網站，檢查浮動按鈕、聊天視窗、服務條款與測試訊息。

若仍有未儲存的樣式或頭像變更，可能無法取得整合程式碼。儲存失敗時，先確認頭像與所有必填欄位。

8.3 頁籤與按鈕說明

頁面右上方依序提供 浮窗預覽、儲存設定與取得整合程式碼。中間區域包含四個頁籤；切換頁籤不會自動儲存。

1. 1. 功能配置：依需求啟用各項功能。服務條款區可預覽條款視窗並驗證 同意按鈕；「關於」內容留空時，儲存後可能恢復為預設文字。
2. 2. 浮動按鈕樣式：上傳頭像，選擇左下或右下位置，再設定底部距離、側邊距離與按鈕大小。修改後可使用 浮窗預覽檢查效果。
3. 3. 主題樣式：先選擇預設主題，再調整主色、背景、訊息氣泡、圓角、陰影與字級等屬性。
4. 4. 監控規則：點擊 新增規則，填寫名稱與提示內容，設定頁面條件及觸發方式。至少啟用停留或捲動其中一項；規則建立後可編輯、啟停或刪除。

取得程式碼前必須先儲存所有頁籤的修改。點擊 取得整合程式碼後，於視窗中點擊 複製程式碼；完成部署後，請在目標網站實際驗證。

完成標準：WebChat 網址可開啟，浮動按鈕與主題符合預期，測試訊息可正常收發，監控規則依設定觸發。

9. 進線原因

入口：左側選單 進線原因管理。此頁用於為不同推廣素材建立可識別來源的連結與二維碼。

新增規則

• • 名稱必填，最多 50 字。
• • 類型必填，可依掃碼、產品諮詢、推廣諮詢、簽名、客服、報價諮詢或自訂用途選擇。
• • 描述最多 100 字。
• • 永久有效不需填寫日期；自訂有效期須選擇未來日期。

儲存後確認啟用狀態，並測試複製連結及 PNG／SVG 二維碼。停用或刪除前，須確認網站、廣告與實體宣傳物是否仍使用該來源。

完成標準：來源名稱、類型與有效期正確，連結及二維碼可開啟，來源識別資訊可正常保留。

10. 群發訊息

入口：左側選單 群發訊息。

建立流程

1. 1. 建立任務，填寫標題（最多 100 字）與備註（最多 500 字）。
2. 2. 選擇發送渠道與目標標籤。
3. 3. 編輯文字、圖片、檔案或範本訊息，並檢查預覽。
4. 4. 選擇立即發送或定時發送；定時時間至少晚於目前時間約 10 分鐘。
5. 5. 儲存為待發送任務，或依權限提交發送。

待發送狀態的任務通常可編輯；發送中任務不可刪除。正式發送前須再次核對受眾標籤、渠道、內容與時間，避免誤發。

10.1 詳情頁按鈕與欄位

點擊左上角 返回可回到任務列表。編輯既有任務時，右上方會顯示 刪除；建立頁不提供刪除。儲存按鈕用於保存草稿或待發送任務。

• • 標題：必填單行文字，最多 100 字。
• • 備註：選填多行文字，最多 500 字。
• • 渠道：單選，只能指定一個發送渠道。
• • 訊息：先啟用訊息，再選擇文字、圖片、檔案或範本；未啟用時編輯區會停用。
• • 文字內容可插入變數；範本可設定標題、副標題、圖片與按鈕。
• • 標籤：搜尋並勾選目標標籤。OR 代表符合任一標籤；AND 代表須同時符合全部標籤。
• • 發送方式：選擇 立即發送或定時發送；定時模式下須指定符合時間限制的日期與時間。

儲存後返回列表，核對狀態、渠道、目標數量與發送時間。發送中任務不可刪除，也不應重複建立相同任務。

完成標準：受眾、渠道、訊息內容與發送時間均經複核，任務狀態與預期一致。

11. 助手管理

入口：左側選單 助手管理。手動建立助手分為四個步驟：

1. 1. 基本資訊：頭像、名稱與描述。
2. 2. 回應模式：Qa、CollectOnly、Batch 或 Webhook；Webhook 網址須使用 HTTPS。
3. 3. 接收篩選：訊息類型、發送者與歷史可讀天數；訊息類型與發送者至少各選一項。
4. 4. 付款確認：選擇方案、點數折抵與需補付金額。

Batch 模式另須設定累積觸發條件。每一步完成並通過欄位檢核後，再進入下一步；付款前須確認方案與扣點資訊。

11.1 四步設定精靈

開啟建立精靈後，可使用 上一步返回前一頁；目前步驟通過檢核後，下一步才可使用。最後一步會顯示建立或付款確認。

1. 1. 基本資訊：上傳頭像，填寫名稱與描述。帶有必填標示的欄位均須完成。
2. 2. 回應模式：選擇 Qa、CollectOnly 或 Batch。使用 Batch 時，繼續設定累積數量、間隔與關鍵字；使用 Webhook 時，填寫以 https://開頭的網址。
3. 3. 接收篩選：訊息類型與發送者類型至少各勾選一項；設定是否允許回覆及歷史可讀天數，並核對頁面摘要。
4. 4. 付款確認：選擇方案，核對目前餘額、方案費用、點數折抵與需補付金額，再執行最終確認。

若必填項目未完成，下一步會停用或顯示提示。未完成方案與扣點複核前，不得提交最終操作。

完成標準：助手已顯示於列表中，名稱、狀態、回應模式與接收條件正確，費用資訊已完成確認。

12. 團隊成員

入口：左側選單 團隊管理。此頁可查看成員、產生邀請碼、邀請成員、維護狀態及行動端存取控制。

• • 新增員工僅在帳號具備成員管理權限時顯示。
• • 目前登入者的資料列通常不提供退出團隊操作。
• • 邀請成功後重新整理列表；移除成員前，確認服務號與助手權限已完成交接。

完成標準：必要成員已加入，角色與行動端存取權限正確，不再參與營運的成員已完成交接與移除。

13. 常見問題與處理方式

需要回報系統管理人員時，請提供發生時間、租戶名稱、功能頁面、操作步驟、畫面訊息及是否可重現；請勿提供明文密鑰、驗證碼或完整個人資料。

14. 個人租戶上線驗收清單

• • [ ] 基本資料與頭像已儲存，重新整理後仍正確。
• • [ ] 所需渠道綁定成功，渠道帳號與狀態正確。
• • [ ] 服務設定套用至正確的服務號。
• • [ ] 機器人可回覆測試問題，轉人工規則可正確觸發。
• • [ ] WebChat URL、二維碼和整合程式碼可交付。
• • [ ] 進線來源連結、二維碼、有效期與啟用狀態正確。
• • [ ] 群發任務的受眾、渠道、內容與時間已完成複核。
• • [ ] 助手四步設定完成，方案與扣點已確認。
• • [ ] 成員與行動端存取權限符合職責。
• • [ ] 所有付費、解除綁定與刪除操作均有授權及記錄。

附錄 A：常用名詞

附錄 B：高風險操作確認表

執行下列操作前，建議由第二位具權限人員完成複核：