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doc_id: aile-admin-personal-tenant-user-manual
title: AILE Admin 個人租戶使用手冊
description: AILE Admin 個人租戶從初始設定、渠道與機器人配置到日常營運及上線驗收的完整操作指南。
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product: Aile Admin
category: user-manual
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  - public
  - operator
  - administrator
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updated_at: 2026-08-13
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  - AILE Admin
  - 個人租戶
  - 使用手冊
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# AILE Admin 個人租戶使用手冊

> 文件版本：v1.2（2026-08-13）  
> 適用對象：個人租戶的擁有者、管理員、客服與營運人員  
> 適用平台：Web 後台管理台  
> 文件用途：個人租戶建置、日常維護與上線驗收

## 1. 手冊目的

本手冊說明個人租戶從初始設定至正式對外服務的主要操作，包括基本資料、社群渠道、服務設定、分身機器人、WebChat、進線原因、群發訊息、助手與團隊成員管理。各章節提供操作前提、執行步驟、完成標準及必要的風險提醒，可用於新租戶建置與日常維護。

### 1.1 操作原則

- 開始操作前，先確認頁面右上方顯示正確的個人租戶。
- 每次修改後均須點擊頁面提供的儲存按鈕；切換頁籤或離開頁面不會自動儲存。
- 渠道解除、機器人切換、群發送出及付費操作均可能影響現有服務，執行前應再次核對對象與範圍。
- 儲存後重新整理頁面確認資料回顯；渠道、機器人及 WebChat 另須由實際入口完成測試。

## 2. 進入個人租戶

1. 登入 AILE Admin。
2. 在租戶切換選單中選擇目標個人租戶。
3. 確認左側選單出現 **基本資料、服務設定、團隊管理、社群通訊串接、分身設定、WebChat 設定、進線原因、群發訊息、助手管理**。
4. 若選單內容與目標租戶不符，重新選擇租戶並重新整理頁面；問題持續時，登出後重新登入。

![Person 租戶總覽頁，用來確認切換成功和選單完整載入。重點查看服務設定、社群串接、分身、WebChat、進線原因和助手管理入口。](assets/live-person-dashboard.png)

## 3. 建議設定順序

**基本資料 → 社群通訊串接 → 服務設定 → 分身設定 → WebChat 設定 → 進線原因 → 群發訊息 → 助手管理 → 團隊管理**。

每完成一個功能後，均應重新整理頁面或開啟實際對外入口驗證。頁面顯示儲存成功，僅代表資料已提交，不代表所有對外入口均已完成驗證。

完成標準：基本資料與渠道正確、機器人可回覆測試問題、WebChat 可正常開啟、進線與群發設定可用，成員權限符合職責。

## 4. 基本資料

入口：左側選單 **基本資料**。

### 可維護欄位

租戶名稱、頭像、統一編號、公司網址、城市、地址與描述；公司編號通常為唯讀欄位。

### 操作步驟

1. 核對租戶名稱與公司編號。
2. 修改名稱或對外顯示內容，上傳頭像並確認預覽。
3. 點擊 **儲存更改**；未修改資料時，按鈕可能顯示為停用狀態。
4. 離開頁面前如出現未儲存提示，選擇儲存或明確放棄本次修改。

![Person 基本資料頁，用來確認名稱、頭像、網址、地址和描述等表單區域。](assets/live-person-basic-info.png)

### 4.1 欄位與操作說明

頁面右上方為 **儲存更改**按鈕。修改任一欄位後按鈕才可使用；儲存完成後，頁面不再顯示未儲存提醒。主要欄位如下：

| 位置 | 控件/屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 第一列 | **公司編號**，唯讀 | 僅供識別目前租戶，不可修改 |
| 第一列 | **租戶名稱**，必填 | 輸入對外使用的名稱；清空後無法儲存 |
| 第二列 | **統一編號**，選填 | 有企業登記編號時填寫 |
| 第二列 | **公司網址**，選填 | 輸入完整網址，儲存後重新整理確認 |
| 第三列 | **城市**與**地址** | 先選擇城市，再填寫詳細地址 |
| 圖片區 | 頭像預覽或**上傳檔案** | 選擇圖片後於視窗中裁切並確認 |
| 頁面下方 | **描述** | 填寫業務簡介，長度以頁面提示為準 |

上傳頭像時，可在視窗中調整裁切範圍。點擊 **取消**不會變更原頭像；點擊 **確定**或**上傳**後，應等待上傳完成再離開頁面。點擊已儲存的頭像可開啟大圖預覽。

完成標準：重新整理頁面後仍顯示最新名稱、頭像與聯絡資料，且所有必填欄位均無錯誤提示。

## 5. 社群通訊串接

入口：左側選單 **社群通訊串接**。此頁支援 LINE Login、LINE OA、Facebook 與 Instagram。

### 5.1 建議綁定順序

1. 先完成 **LINE Login**。
2. 再綁定 **LINE OA**；未完成 LINE Login 時，連接入口可能為停用狀態。
3. 依業務需要完成 Facebook 或 Instagram 授權。

LINE 設定通常包含 Provider ID、Channel ID 與 Channel Secret。Facebook 與 Instagram 完成授權後，返回管理頁並點擊 **重新整理**確認連接狀態。

### 5.2 解除綁定與失敗處理

解除綁定前，確認沒有進行中的活動、群發或 WebChat 入口依賴該渠道。綁定失敗時，記錄頁面顯示的錯誤訊息，檢查授權帳號與渠道資料後再重試；授權進行中請勿重複提交。

![Person 社群通訊串接頁，用來確認 LINE Login、LINE OA、Facebook 和 Instagram 的綁定狀態及入口。](assets/live-person-channels.png)

### 5.3 按鈕與狀態說明

- 頁面右上方的 **重新整理**用於更新各渠道卡片狀態，適合在授權返回後使用。
- 未連接的渠道顯示 **連接**；已連接的渠道顯示連接狀態與 **斷開**。
- LINE OA 未符合前置條件時，**連接**按鈕會停用，並提示先完成 LINE Login。
- 點擊 Facebook 或 Instagram 的 **連接**後，於授權視窗完成操作；返回後等待狀態更新，再點擊 **重新整理**。
- 點擊 **斷開**後須再次確認。操作完成後，卡片應恢復為未連接狀態。
- 唯讀檢視渠道資料不會寫入變更；只有 **提交串接**或同等儲存操作會更新資料。

完成標準：所需渠道顯示為已連接，渠道名稱與授權帳號正確，重新整理後狀態維持不變。

## 6. 服務設定

入口：左側選單 **服務設定**。此頁用於維護個人租戶所屬服務號的基本參數。

若頁面沒有顯示資料，先確認目前個人租戶是否正確，再重新選擇租戶並重新整理。完成設定後，返回 WebChat 或相關服務入口確認套用對象正確。

![Person 服務設定頁，用來確認關聯服務號、配置區塊和儲存入口。](assets/live-person-service-setting.png)

操作步驟：

1. 核對頁面顯示的服務號名稱與租戶名稱。
2. 依業務需求調整服務參數，修改前記錄原設定。
3. 點擊 **儲存**並等待完成訊息。
4. 重新整理頁面確認設定回顯，再由 WebChat 或服務入口執行測試。

完成標準：設定已正確回顯，且對外入口所使用的服務號與目前租戶一致。

## 7. 分身設定（機器人）

入口：左側選單 **分身設定**。此頁用於設定 AI 服務、會話逾時、未命中規則、重複問題、敏感詞、問候語與轉人工處理。

### 7.1 設定步驟

1. 選擇機器人服務或機器人實例，並核對名稱與狀態。
2. 填寫 **會話逾時時間**。
3. 依業務需要啟用累計未命中、連續未命中、重複問題、重複回答、敏感詞、問候語或轉人工開關。
4. 啟用開關後，立即完成相依的次數、關鍵字或回覆文字。
5. 儲存後使用測試問題驗證機器人回覆；需要人工接管時，另行驗證轉人工提示。

重要規則：啟用機器人時必須選定機器人；會話逾時時間為必要欄位。若 **配置**入口未顯示，可能是目前機器人類型不支援該設定。

![分身設定頁。請查看測試回答、重新整理、機器人角色設定、基本設定、預設回覆文案與儲存入口。](assets/live-person-robot-setting.png)

![「我的機器人」視窗。請查看機器人狀態、機器人卡片、方案履歷、重新命名、續費、刪除與「購買新機器人」按鈕。](assets/live-person-robot-selector.png)

![機器人配置頁。從分身設定點擊「配置」後進入，可調整角色設定、基本設定與預設回覆文案。](assets/live-person-robot-config.png)

![購買機器人視窗。請在提交前核對機器人名稱、試用或方案、價格、餘額與折抵規則。](assets/live-person-robot-purchase.png)

### 7.2 開關與欄位說明

頁面上方提供 **儲存**按鈕；設定內容依序包含 AI 服務、機器人、異常規則、會話、敏感詞與問候語、轉人工等區塊。關閉開關時，相依欄位會停用；啟用後須完成相關欄位才能儲存。

| 區塊 | 控制項／欄位 | 操作規則 |
|---|---|---|
| AI 服務 | **AI 優先服務、助手 AI、諮詢 AI、啟用機器人** | 先啟用需要的能力；啟用機器人後再選擇機器人 |
| 機器人 | **選擇、購買、切換、解除機器人** | 選擇後核對名稱與類型；切換或解除前確認影響範圍 |
| 告警 | **啟用告警** | 啟用後填寫告警門檻與提示內容 |
| 未命中 | **累計未命中、連續未命中**與次數 | 次數須為合理正整數；未啟用時無須填寫 |
| 重複 | **重複問題、重複回答**與次數 | 先啟用再設定門檻；儲存前排除所有欄位錯誤 |
| 會話 | **會話逾時時間** | 必填；儲存失敗時優先檢查此欄位 |
| 敏感詞 | **敏感詞、敏感詞告警**、次數與回覆 | 設定後以測試問題驗證觸發結果 |
| 問候 | **問候語**與問候文字 | 儲存後以新會話驗證對外開場內容 |
| 轉人工 | **轉人工文字、轉人工回覆** | 使用清楚的人工服務說明，並測試觸發條件 |

修改完成後點擊頁面上方的 **儲存**並等待成功訊息。若離開頁面時出現未儲存提醒，應選擇儲存後離開，或返回頁面繼續編輯。

完成標準：頁面重新整理後設定仍存在，機器人可正確回覆，未命中、敏感詞及轉人工規則均符合預期。

## 8. WebChat 設定

入口：左側選單 **WebChat 設定**。此頁用於建立網站聊天入口，是上線前的必要驗收項目。

### 8.1 設定區域

- **分享入口**：複製 WebChat URL、查看完整連結、生成或下載二維碼。
- **功能配置**：控制輸入框、隔日開場白、錄音、更多選單、附件、登入／登出與服務條款確認。
- **浮動按鈕樣式**：設定頭像、位置、距離、大小、顏色與動畫。
- **主題樣式**：設定主色、背景、訊息氣泡、圓角、陰影與字級。
- **監控規則**：依頁面條件、停留時間或捲動深度觸發提示內容。

### 8.2 上線步驟

1. 上傳頭像或確認已有租戶頭像可用。
2. 完成功能、浮動按鈕與主題設定。
3. 新增監控規則，填寫名稱與提示內容；至少啟用停留或捲動其中一種觸發方式，捲動百分比須介於 1 至 100。
4. 點擊 **儲存設定**，等待成功提示。
5. 確認沒有未儲存內容後，點擊 **取得整合程式碼**。
6. 將程式碼交由網站管理人員放置於目標網站的 `</body>`標籤之前；並一併確認 WebChat 網址與二維碼。
7. 開啟目標網站，檢查浮動按鈕、聊天視窗、服務條款與測試訊息。

若仍有未儲存的樣式或頭像變更，可能無法取得整合程式碼。儲存失敗時，先確認頭像與所有必填欄位。

![Person WebChat 設定頁，用來確認儲存設定、取得整合程式碼、功能配置、浮動按鈕、主題和監控規則入口。](assets/live-person-webchat-feature.png)
![Person WebChat 浮動按鈕樣式頁籤。](assets/live-person-webchat-float.png)
![Person WebChat 主題樣式頁籤。](assets/live-person-webchat-theme.png)
![Person WebChat 監控規則頁籤。](assets/live-person-webchat-monitor.png)

### 8.3 頁籤與按鈕說明

頁面右上方依序提供 **浮窗預覽**、**儲存設定**與**取得整合程式碼**。中間區域包含四個頁籤；切換頁籤不會自動儲存。

1. **功能配置**：依需求啟用各項功能。服務條款區可預覽條款視窗並驗證 **同意**按鈕；「關於」內容留空時，儲存後可能恢復為預設文字。
2. **浮動按鈕樣式**：上傳頭像，選擇左下或右下位置，再設定底部距離、側邊距離與按鈕大小。修改後可使用 **浮窗預覽**檢查效果。
3. **主題樣式**：先選擇預設主題，再調整主色、背景、訊息氣泡、圓角、陰影與字級等屬性。
4. **監控規則**：點擊 **新增規則**，填寫名稱與提示內容，設定頁面條件及觸發方式。至少啟用停留或捲動其中一項；規則建立後可編輯、啟停或刪除。

取得程式碼前必須先儲存所有頁籤的修改。點擊 **取得整合程式碼**後，於視窗中點擊 **複製程式碼**；完成部署後，請在目標網站實際驗證。

完成標準：WebChat 網址可開啟，浮動按鈕與主題符合預期，測試訊息可正常收發，監控規則依設定觸發。

## 9. 進線原因

入口：左側選單 **進線原因管理**。此頁用於為不同推廣素材建立可識別來源的連結與二維碼。

### 新增規則

- 名稱必填，最多 50 字。
- 類型必填，可依掃碼、產品諮詢、推廣諮詢、簽名、客服、報價諮詢或自訂用途選擇。
- 描述最多 100 字。
- 永久有效不需填寫日期；自訂有效期須選擇未來日期。

儲存後確認啟用狀態，並測試複製連結及 PNG／SVG 二維碼。停用或刪除前，須確認網站、廣告與實體宣傳物是否仍使用該來源。

![進線原因管理頁。請查看來源列表、進線數、狀態、有效期，以及檢視、啟停、複製連結、編輯與刪除等操作入口。](assets/user-provided-inbound-reason.png)

完成標準：來源名稱、類型與有效期正確，連結及二維碼可開啟，來源識別資訊可正常保留。

## 10. 群發訊息

入口：左側選單 **群發訊息**。

### 建立流程

1. 建立任務，填寫標題（最多 100 字）與備註（最多 500 字）。
2. 選擇發送渠道與目標標籤。
3. 編輯文字、圖片、檔案或範本訊息，並檢查預覽。
4. 選擇立即發送或定時發送；定時時間至少晚於目前時間約 10 分鐘。
5. 儲存為待發送任務，或依權限提交發送。

待發送狀態的任務通常可編輯；發送中任務不可刪除。正式發送前須再次核對受眾標籤、渠道、內容與時間，避免誤發。

![群發訊息列表頁。請查看搜尋與篩選、任務狀態、渠道、發送時間及建立入口。](assets/live-person-broadcast-list.png)

![群發訊息建立頁。請確認標題、備註、渠道、訊息內容與儲存或提交按鈕。](assets/live-person-broadcast-create.png)

### 10.1 詳情頁按鈕與欄位

點擊左上角 **返回**可回到任務列表。編輯既有任務時，右上方會顯示 **刪除**；建立頁不提供刪除。**儲存**按鈕用於保存草稿或待發送任務。

- **標題**：必填單行文字，最多 100 字。
- **備註**：選填多行文字，最多 500 字。
- **渠道**：單選，只能指定一個發送渠道。
- **訊息**：先啟用訊息，再選擇文字、圖片、檔案或範本；未啟用時編輯區會停用。
- 文字內容可插入變數；範本可設定標題、副標題、圖片與按鈕。
- **標籤**：搜尋並勾選目標標籤。OR 代表符合任一標籤；AND 代表須同時符合全部標籤。
- **發送方式**：選擇 **立即發送**或**定時發送**；定時模式下須指定符合時間限制的日期與時間。

儲存後返回列表，核對狀態、渠道、目標數量與發送時間。發送中任務不可刪除，也不應重複建立相同任務。

完成標準：受眾、渠道、訊息內容與發送時間均經複核，任務狀態與預期一致。

## 11. 助手管理

入口：左側選單 **助手管理**。手動建立助手分為四個步驟：

1. **基本資訊**：頭像、名稱與描述。
2. **回應模式**：Qa、CollectOnly、Batch 或 Webhook；Webhook 網址須使用 HTTPS。
3. **接收篩選**：訊息類型、發送者與歷史可讀天數；訊息類型與發送者至少各選一項。
4. **付款確認**：選擇方案、點數折抵與需補付金額。

Batch 模式另須設定累積觸發條件。每一步完成並通過欄位檢核後，再進入下一步；付款前須確認方案與扣點資訊。

![Person 助手管理頁，用來確認助手狀態、模式、建立入口和詳情入口。](assets/live-person-assistant-list.png)

### 11.1 四步設定精靈

開啟建立精靈後，可使用 **上一步**返回前一頁；目前步驟通過檢核後，**下一步**才可使用。最後一步會顯示建立或付款確認。

1. **基本資訊**：上傳頭像，填寫名稱與描述。帶有必填標示的欄位均須完成。
2. **回應模式**：選擇 Qa、CollectOnly 或 Batch。使用 Batch 時，繼續設定累積數量、間隔與關鍵字；使用 Webhook 時，填寫以 `https://`開頭的網址。
3. **接收篩選**：訊息類型與發送者類型至少各勾選一項；設定是否允許回覆及歷史可讀天數，並核對頁面摘要。
4. **付款確認**：選擇方案，核對目前餘額、方案費用、點數折抵與需補付金額，再執行最終確認。

若必填項目未完成，**下一步**會停用或顯示提示。未完成方案與扣點複核前，不得提交最終操作。

完成標準：助手已顯示於列表中，名稱、狀態、回應模式與接收條件正確，費用資訊已完成確認。

## 12. 團隊成員

入口：左側選單 **團隊管理**。此頁可查看成員、產生邀請碼、邀請成員、維護狀態及行動端存取控制。

- **新增員工**僅在帳號具備成員管理權限時顯示。
- 目前登入者的資料列通常不提供退出團隊操作。
- 邀請成功後重新整理列表；移除成員前，確認服務號與助手權限已完成交接。

![Person 團隊管理頁，用來確認成員列表、角色資訊和邀請入口。](assets/live-person-team.png)

完成標準：必要成員已加入，角色與行動端存取權限正確，不再參與營運的成員已完成交接與移除。

## 13. 常見問題與處理方式

| 問題 | 檢查與處理方式 |
|---|---|
| 看不到個人租戶選單 | 重新選擇目標租戶；問題持續時登出後重新登入 |
| 服務設定或 WebChat 沒有資料 | 確認目前租戶正確，再重新選擇租戶並重新整理 |
| LINE OA 無法綁定 | 先確認 LINE Login 已完成，再核對 Provider 與渠道資料 |
| 機器人無法儲存 | 檢查會話逾時、已啟用開關的相依欄位及機器人選擇 |
| WebChat 無法儲存 | 檢查頭像、監控名稱與內容、觸發方式及捲動百分比 |
| 無法取得整合程式碼 | 先儲存所有頁籤內容，待成功訊息出現後重新操作 |
| 進線原因日期錯誤 | 自訂有效日期須晚於目前日期 |
| 群發任務無法提交 | 檢查標題、渠道、標籤、內容與定時時間 |
| 助手無法進入下一步 | 完成必填欄位、HTTPS Webhook、篩選項目及 Batch 條件 |

需要回報系統管理人員時，請提供發生時間、租戶名稱、功能頁面、操作步驟、畫面訊息及是否可重現；請勿提供明文密鑰、驗證碼或完整個人資料。

## 14. 個人租戶上線驗收清單

- [ ] 基本資料與頭像已儲存，重新整理後仍正確。
- [ ] 所需渠道綁定成功，渠道帳號與狀態正確。
- [ ] 服務設定套用至正確的服務號。
- [ ] 機器人可回覆測試問題，轉人工規則可正確觸發。
- [ ] WebChat URL、二維碼和整合程式碼可交付。
- [ ] 進線來源連結、二維碼、有效期與啟用狀態正確。
- [ ] 群發任務的受眾、渠道、內容與時間已完成複核。
- [ ] 助手四步設定完成，方案與扣點已確認。
- [ ] 成員與行動端存取權限符合職責。
- [ ] 所有付費、解除綁定與刪除操作均有授權及記錄。

## 附錄 A：常用名詞

| 名詞 | 說明 |
|---|---|
| 個人租戶 | 由個人或小型團隊管理服務、渠道與營運資料的工作空間 |
| 分身 | 提供自動回覆、異常規則、問候語與轉人工功能的機器人設定 |
| 渠道 | LINE、Facebook、Instagram 等外部通訊服務 |
| WebChat | 嵌入網站或透過獨立網址提供的聊天入口 |
| 進線原因 | 用於辨識不同廣告、網站或宣傳素材所帶入客戶的來源設定 |
| 群發訊息 | 依渠道與標籤，向指定受眾立即或定時發送的訊息任務 |

## 附錄 B：高風險操作確認表

執行下列操作前，建議由第二位具權限人員完成複核：

| 操作 | 必要確認 |
|---|---|
| 解除渠道綁定 | 是否有活動、群發或 WebChat 仍使用該渠道 |
| 切換或解除機器人 | 目前會話、回覆規則與人工接管安排 |
| 群發提交 | 受眾、渠道、內容、連結與發送時間 |
| 付款或購買方案 | 方案、期間、點數折抵、需補付金額與授權人 |
| 移除成員 | 服務號、助手及日常工作的交接狀態 |