版本 1.2.0更新 2026/08/13維護 aile-admin

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AILE Admin 團隊管理員使用手冊

文件版本：v1.2（2026-08-13）
適用對象：團隊租戶的擁有者、管理員、客服與營運人員
適用平台：Web 後台管理台
文件用途：租戶建置、日常維護與上線驗收

1. 手冊目的

本手冊說明團隊租戶從初始建置至正式營運所需的主要操作，包括租戶資料與認證、成員管理、服務號與渠道、應用與客戶、進線原因及助手管理。每個章節均包含操作前提、執行步驟、完成標準與必要的風險提醒，可用於新租戶建置、日常維護及交付驗收。

本手冊適用於一般團隊租戶。平台級審核、版本與系統設定不在本手冊範圍；個人租戶的操作請參考《AILE Admin 個人租戶使用手冊》。

1.1 覆蓋範圍

範圍	本手冊內容
登入與租戶	驗證碼登入、租戶切換、選單確認
團隊治理	基本資料、認證資訊、成員邀請與移除、行動端存取控制
業務配置	服務號、渠道、服務身分、授權管理、WebChat、租戶配置
營運資料	應用列表、客戶列表、進線原因、助手管理
交付與排查	上線檢查、變更復原、常見異常與處理方式

本手冊不包含財務結算制度、平台審核標準及未向目前使用者開放的功能。

1.2 閱讀與操作原則

• 新租戶建置時，依第 4 章的順序逐項完成；既有租戶維護時，可直接查閱對應功能章節。
• 畫面中的按鈕與頁籤會依帳號權限、租戶能力及服務號類型而有所差異。未顯示的功能不代表系統異常。
• 凡涉及停用、移除、解除綁定或對外內容變更，應先確認影響範圍並保留原設定。
• 每次儲存後均應重新整理頁面確認資料回顯；對外功能另須由實際渠道或網站完成驗證。

2. 角色與權限前提

團隊管理員負責租戶內的資料維護、服務設定及成員治理。實際可用功能取決於帳號權限、目前租戶及資料狀態。

• 確認頁面右上方顯示正確的租戶名稱，且租戶類型為一般團隊租戶。
• 新增員工、儲存或移除等操作入口僅在帳號具備相應權限時顯示。
• 租戶擁有者負責高風險設定、成員治理與對外渠道授權；其他人員應依職責執行操作。
• 移除成員、解除渠道、停用來源、變更授權或調整 AIFF 設定前，須再次核對對象及影響範圍。
• 認證資料提交成功僅表示已送出審核，不代表租戶已通過認證。

3. 使用前準備

1. 使用桌面瀏覽器開啟 AILE Admin 登入頁。
2. 輸入手機號碼，點擊 取得驗證碼，填寫驗證碼後點擊 登入。
3. 在租戶切換選單中選擇目標團隊租戶。
4. 確認左側顯示 基本資料、認證資訊、團隊管理、服務號管理、租戶配置、應用列表、客戶列表 等功能。
5. 備妥租戶基本資料、服務號名稱、成員帳號、外部渠道授權資料及測試聯絡人。

3.1 切換租戶異常

若選單內容與目標租戶不符，請重新選擇租戶並重新整理頁面；問題持續時，登出後重新登入。完成切換前不要進行資料修改，以免設定套用至錯誤租戶。

4. 團隊管理員日常工作流程

新租戶建議依下列順序完成設定：

1. 基本資料：確認名稱、頭像、網站、地址與產業資訊。
2. 認證資訊：提交或補充認證資料，並持續追蹤審核狀態。
3. 團隊管理：邀請擁有者、客服與營運成員，設定行動端存取範圍。
4. 服務號管理：確認服務號、服務設定、機器人、渠道、服務身分、授權管理和 WebChat。
5. 租戶配置：依業務需求完成必要參數，並保留修改前的設定值。
6. 應用列表：設定租戶對應的 AIFF 應用，確認資料狀態。
7. 客戶列表：確認客戶資料是否正常建立，並核對渠道與來源。
8. 進線原因／助手管理：建立行銷來源與自動化助手，完成營運準備。

完成標準：所有必要資料均已儲存並可重新載入，成員權限符合職責，服務號與渠道可正常使用，對外入口已完成測試。

5. 租戶資料與認證

5.1 基本資料

入口：左側選單 基本資料。

此頁用於維護租戶名稱、簡稱、產業、規模、城市、有效期間、描述、地址、網站、統一編號及頭像。租戶程式碼、租戶類型與帳號識別資訊通常為唯讀欄位。

操作步驟：

1. 開啟目標租戶的基本資料頁，核對租戶名稱、程式碼與類型。
2. 編輯可維護欄位；名稱、網站與對外描述應使用已核准內容。
3. 上傳頭像後確認預覽與檔案名稱。若上傳失敗，保留原頭像並重新選擇檔案。
4. 檢查開始與結束日期；結束日期不得早於開始日期。
5. 點擊 儲存，待成功訊息出現後重新整理頁面，確認資料正確回顯。

完成標準：頁面重新整理後仍顯示最新資料，頭像可正常載入，且沒有必填欄位錯誤。

5.2 認證資訊

入口：左側選單 認證資訊。

依頁面要求上傳或補充認證文件。送出後應記錄目前狀態，例如 未認證、審核中、已認證或失敗。若審核失敗，先查看原因，再完成補件並重新送出。審核結果應以頁面重新整理後顯示的狀態為準。

5.3 認證欄位與送審流程

頁面上方顯示目前認證狀態；提交認證按鈕位於資料區上方或底部。主要欄位包括：

• 租戶名稱：必填，內容須與基本資料一致。
• 統一編號：必填，填寫企業登記編號。
• 負責人號碼：必填，依申請資料填寫負責人識別號碼。
• 認證文件：上傳後確認檔案名稱、大小及預覽或查看連結。
• 取消／返回：放棄本次未提交的修改，不影響既有資料。

點擊 提交認證後，狀態將變更為 審核中。審核失敗時，依頁面顯示的原因完成補件，再次提交。文件上傳失敗時，應重新選擇檔案，不得以空白文件取代既有資料。

完成標準：所有必填資料與文件均已送出，頁面顯示 審核中或已認證，且可查看已提交文件。

6. 團隊成員管理

入口：左側選單 團隊管理。

6.1 邀請成員

1. 確認目前頁面租戶就是登入租戶。
2. 點擊 新增員工或邀請，填寫成員資料。
3. 產生邀請碼並複製，或透過頁面提供的分享方式傳送給受邀者。
4. 受邀者完成加入後，重新整理成員列表。
5. 核對成員名稱、角色、狀態、加入時間與行動端存取控制。

6.2 編輯、刪除與行動端存取

• 編輯前先核對成員姓名與狀態；儲存後重新整理列表確認結果。
• 移除成員前，確認該成員已完成服務號、應用及客服工作的交接。
• 行動端存取控制變更後，等待頁面完成更新；若操作失敗，請維持原權限並重新操作。
• 目前登入者若為租戶擁有者，通常不可移除自身帳號。

6.3 查詢與成員操作

團隊管理頁上方提供 新增員工、關鍵字搜尋及重新整理功能。表格顯示序號、名稱、角色、狀態、行動端存取控制與操作項目。

1. 點擊 新增員工，於視窗中完成資料後提交。若按鈕未顯示，請確認目前租戶及帳號權限。
2. 在搜尋框輸入姓名，按 Enter 或點擊搜尋圖示；使用 重設清除條件並返回第一頁。
3. 點擊成員頭像可查看大圖；點擊 退出團隊後，須於確認視窗再次核對成員。
4. 在 行動端存取控制欄切換權限。擁有者或無權限操作的資料列會顯示為停用狀態。
5. 操作完成後確認成員數量、角色與權限均符合預期。

完成標準：受邀成員已出現在列表中，角色與存取權限正確，已離職或不再參與營運的人員已完成移除。

7. 服務號與對外渠道

7.1 服務號管理

入口：左側選單 服務號管理。進入詳情前，先核對服務號名稱、類型與所屬租戶。

服務號詳情包含基本資料、服務設定、機器人設定、渠道、服務身分、授權管理與 WebChat 等頁籤；部分服務號還會依類型顯示主題設定。成員管理位於基本資料頁籤下方，不是獨立頁籤。

常見管理範圍	操作前確認	操作後驗證
基本資料與服務設定	服務號名稱、類型與所屬租戶	重新整理後資料仍正確
機器人與渠道	目標機器人、渠道帳號與授權範圍	測試訊息或渠道狀態正常
服務身分與授權	對外顯示身分、授權帳號與有效期	實際服務入口顯示正確
WebChat	目標網站、設定原值與維護窗口	測試網站可載入並完成對話

從列表選擇目標服務號進入詳情。進入後再次核對服務號名稱、類型與租戶，再依頁面實際顯示的頁籤操作。

7.2 詳情操作原則

進入方式：在 服務號管理 列表找到目標卡片，點擊卡片或操作列的 詳情／進入。進入後先確認頁面標題、服務號名稱、服務號類型與租戶名稱。頁籤只切換顯示區塊，各頁籤的異動仍需按畫面上的 儲存 按鈕，不會因切換頁籤而自動儲存。

操作時遵循以下原則：

1. 只從目前服務號列表進入目標資料，先核對名稱、類型與租戶。
2. 修改前記錄原值；渠道、授權與 WebChat 變更應避開服務高峰。
3. 僅操作頁面實際顯示的按鈕與欄位；授權管理、服務身分等頁籤可能依服務號類型或租戶權限顯示。
4. 儲存後重新整理頁面，確認資料仍正確；對外設定必須再由實際渠道或測試網站驗證。
5. 如果詳情頁無法載入或內容與預期不符，先返回列表重新進入，再確認租戶是否切換正確。

7.3 服務號詳情逐頁籤說明

7.3.1 基本資料與成員管理

位置：詳情頁第一個頁籤 基本資料。上方表單用於查看或修改名稱、類型、開放類型、狀態與描述，頁面下方是成員管理區。

操作：修改欄位後點擊 儲存；如需啟用或停用服務號，先確認目前狀態與影響範圍。成員管理區可查看服務號成員，並依畫面提供的入口新增、編輯或移除成員。儲存後重新整理本頁，確認資料和成員列表仍正確。

7.3.2 服務設定

位置：服務設定頁籤。用於維護服務號的服務參數與相關行為設定。

操作：進入後先等待設定內容完整載入，再依業務需求修改欄位。儲存後重新整理頁面，並從實際服務入口驗證設定是否生效。

7.3.3 機器人設定

位置：機器人設定頁籤。此頁用於設定機器人、會話與異常處理規則。

操作：確認目前顯示的服務號名稱後再選擇或調整機器人；修改開關時同步填寫其依賴欄位。儲存後使用測試問題驗證回覆和轉人工規則。

7.3.4 渠道

位置：外部服務號會顯示 渠道頁籤。用於管理服務號的渠道串接與連線狀態。

操作：點擊目前畫面提供的連接／綁定入口，完成授權或填寫渠道欄位；OAuth 回跳後不要重複提交。解除綁定前先確認沒有活動中的對外入口，操作後重新整理並確認渠道狀態。

7.3.5 服務身分

位置：符合條件的 Boss／外部服務號會顯示 服務身分頁籤。此區管理服務號可使用的對外身分、名稱與頭像。

操作：依權限新增或編輯服務身分；如畫面提供預設身分或啟停設定，變更後點擊儲存。完成後從渠道或 WebChat 實際入口確認對外顯示沒有錯配。

7.3.6 授權管理

位置：目前租戶具備服務號授權管理能力時，詳情頁會顯示 授權管理頁籤。可查看授權狀態、授權對象與重新整理或重新授權入口。

操作：授權失效時先使用重新授權流程，不要直接刪除既有資料；完成外部授權後返回管理台並重新整理狀態。若頁籤未顯示，先確認租戶能力和目前服務號類型。

7.3.7 WebChat

位置：外部服務號會顯示 WebChat頁籤。頁內可進一步設定功能、浮動按鈕、主題、監控規則與整合程式碼。

操作：完成設定後先點擊 儲存設定，再取得整合程式碼。複製程式碼不代表已部署，必須由網站維護人員放入目標網站，並用測試頁確認浮窗、聊天視窗和訊息收發。

頁籤會依服務號類型與租戶權限顯示。若頁面未提供某項功能，請向租戶擁有者確認權限或適用條件。

7.4 變更原則

渠道、授權與 WebChat 的異動會影響對外服務。變更前應記錄原設定並安排適當維護時段；儲存後以實際渠道或網站驗證。列表為空時，先確認租戶與服務號歸屬，再判斷是否尚未建立資料。

8. 租戶配置、AIFF 應用與客戶

8.1 租戶配置

入口：左側選單 租戶配置。此頁用於設定租戶的 LINE Login Provider；完成後，服務號才能進一步設定 LINE OA 與相關渠道功能。

操作順序：

1. 進入 租戶配置，先確認頁面頂部顯示的租戶名稱與目前要配置的租戶一致。
2. 找到 LINE Login Provider 設定區，填寫 Provider ID、Channel ID與Channel Secret。敏感資訊應依組織規範妥善保存，不得透過非授權管道傳送。
3. 點擊頁面底部或右上角 儲存，等待成功提示。
4. 重新整理租戶配置頁，確認 Provider 欄位仍有值，避免只看提示不驗證回顯。
5. 進入該租戶的 服務號管理，打開目標服務號的渠道設定，確認 LINE OA 的連接按鈕已可用。
6. 完成 LINE OA 綁定後，再用渠道頁面的刷新/測試入口確認渠道狀態。

Provider 設定錯誤時，LINE OA 按鈕可能無法使用、綁定視窗可能提交失敗，或渠道狀態長時間停留在處理中。此時先返回租戶配置，核對 Provider 三項欄位及目前租戶，再重新整理服務號頁面。

完成標準：重新整理後設定仍正確顯示，目標服務號的 LINE OA 連接入口可使用，渠道狀態可正常更新。

8.2 AIFF 應用列表與設定

入口：左側選單 應用列表。此頁用於管理租戶的 AIFF 應用設定，可查看既有記錄並進入新增或編輯頁面。

列表頁右上角有 重新整理 和 新增設定。點擊 新增設定 進入 AIFF 設定表單；已存在記錄時，使用操作欄進入詳情或編輯。欄位需依畫面實際定義填寫，重點核對：

• 展示別名：對外或管理台顯示的設定名稱。
• 類型：AIFF 設定類型，下拉選擇可用值。
• 目標地址：AIFF 回呼/跳轉目標地址，按頁面格式要求填寫。
• 彈出視窗大小：設定 AIFF 彈出視窗的尺寸。
• 支援裝置：選擇桌面端、行動端或頁面提供的裝置範圍。
• 設定更新時間：只讀結果欄位，用於確認最後更新時間。

儲存後返回列表，點擊 重新整理，確認展示別名、類型、目標地址與更新時間正確。若列表顯示 暫無資料，表示目前租戶尚未建立 AIFF 設定，可依需求點擊 新增 AIFF開始設定。

完成標準：新增或修改後的資料可在列表中查得，目標地址與支援裝置正確，更新時間已變更。

8.3 客戶列表

入口：左側選單 客戶列表。此頁提供關鍵字搜尋、分頁、詳情檢視與資料清理。執行清理前須確認資料留存要求。

在搜尋框輸入關鍵字後執行查詢，使用 重設恢復完整列表。點擊客戶名稱或操作欄的 詳情，可查看頭像、名稱、別名、性別、狀態、渠道與建立時間。執行 清理或刪除前，應先確認資料保留要求；操作完成後重新整理列表並核對總筆數。

完成標準：可依關鍵字找到目標客戶，詳情資料與實際渠道一致，清理作業有明確授權與記錄。

9. 進線原因與助手管理

9.1 進線原因

入口：左側選單 進線原因管理。新增時填寫名稱、類型、描述與有效期間；名稱最多 50 字，描述最多 100 字，自訂有效期須為未來日期。

儲存後應檢查啟用狀態、來源連結與二維碼。停用或刪除前，須確認沒有仍在使用的網站、廣告或實體宣傳物引用該來源。

點擊 新增進線原因進入表單；列表提供詳情、啟用／停用、複製連結、下載二維碼與刪除等操作。需要修改時，於詳情頁點擊 編輯，儲存後返回列表。下載二維碼時可依使用情境選擇 PNG 或 SVG；複製連結後，應以新瀏覽器視窗確認來源參數仍保留。

完成標準：來源名稱與有效期正確，連結及二維碼可開啟，啟用狀態符合目前活動安排。

9.2 助手管理

助手建立流程包含基本資訊、回應模式、接收篩選與付款確認。Webhook 網址須使用 HTTPS；Batch 模式須設定累積觸發條件；訊息類型與發送者篩選至少各選一項。提交前應確認方案、點數折抵及需補付金額。

點擊列表上方的 建立助手進入設定精靈；點擊資料列的 詳情可查看或編輯既有助手。依序完成基本資訊、回應模式、接收篩選與付款確認，並在提交前核對綁定的服務號、渠道及租戶。

完成標準：助手已出現在列表中，狀態與模式符合預期，必要的接收條件與費用均已確認。

10. 常見問題與處理方式

現象	優先檢查	處理方式
看不到團隊選單	目前租戶、帳號權限	重新選擇租戶；問題持續時登出後重新登入
新增員工未顯示	目前租戶、成員管理權限	確認租戶正確，並由租戶擁有者檢查權限
服務號列表為空	租戶歸屬、服務號狀態	返回租戶總覽核對後，再由列表重新進入
渠道綁定失敗	授權帳號、渠道資料、授權視窗	查看錯誤訊息，修正資料後重新授權
儲存後顯示舊資料	儲存訊息、網路連線	確認操作結果後重新整理；仍未更新時聯絡系統管理人員
找不到客戶	關鍵字、渠道與查詢條件	清除條件並返回第一頁重新查詢
認證遭退回	退回原因、文件有效性	依原因完成補件後重新提交

需要回報系統管理人員時，請提供發生時間、租戶名稱、功能頁面、操作步驟、畫面訊息及是否可重現；請勿在一般訊息中附上密鑰或完整個人資料。

11. 上線與交付驗收清單

• 租戶名稱、類型、頭像與認證狀態正確。
• 擁有者、客服及營運成員已加入，行動端權限符合職責。
• 服務號、渠道、服務身分、授權與 WebChat 均屬於目前租戶。
• AIFF 應用設定已完成，客戶列表可正常查詢。
• 進線連結與二維碼可用，助手設定已通過必要檢核。
• 所有高風險變更均已保留原設定，並完成對外入口驗證。
• 敏感資訊已依組織規範交接，未出現在一般文件或訊息中。

附錄 A：常用名詞

名詞	說明
租戶	AILE Admin 中獨立管理成員、服務號與營運資料的組織空間
服務號	對外提供訊息、機器人、渠道與 WebChat 服務的業務主體
服務身分	服務號對外使用的名稱、頭像與身分設定
渠道	LINE、Facebook、Instagram 等外部通訊服務
AIFF	租戶使用的應用設定，包含目標地址、顯示方式與支援裝置
進線原因	用於辨識客戶來源的連結與二維碼設定

附錄 B：變更記錄建議

對外功能或高風險設定變更時，建議記錄以下資訊：

項目	記錄內容
變更時間	實際執行與完成時間
執行人員	操作者姓名或帳號
變更對象	租戶、服務號、渠道或應用名稱
原設定與新設定	可供復原及複核的必要資訊；不記錄明文密鑰
驗證結果	重新整理、渠道狀態、測試網站或測試訊息結果
復原方式	發生異常時恢復原設定的步驟與負責人