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doc_id: aile-admin-team-admin-user-manual
title: AILE Admin 團隊管理員使用手冊
description: AILE Admin 團隊租戶從資料認證、成員治理到服務號、渠道與營運配置的完整操作指南。
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product: Aile Admin
category: user-manual
audience:
  - public
  - operator
  - administrator
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owner: aile-admin
updated_at: 2026-08-13
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  - AILE Admin
  - 團隊租戶
  - 使用手冊
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# AILE Admin 團隊管理員使用手冊

> 文件版本：v1.2（2026-08-13）  
> 適用對象：團隊租戶的擁有者、管理員、客服與營運人員  
> 適用平台：Web 後台管理台  
> 文件用途：租戶建置、日常維護與上線驗收

## 1. 手冊目的

本手冊說明團隊租戶從初始建置至正式營運所需的主要操作，包括租戶資料與認證、成員管理、服務號與渠道、應用與客戶、進線原因及助手管理。每個章節均包含操作前提、執行步驟、完成標準與必要的風險提醒，可用於新租戶建置、日常維護及交付驗收。

本手冊適用於一般團隊租戶。平台級審核、版本與系統設定不在本手冊範圍；個人租戶的操作請參考《AILE Admin 個人租戶使用手冊》。

### 1.1 覆蓋範圍

| 範圍 | 本手冊內容 |
|---|---|
| 登入與租戶 | 驗證碼登入、租戶切換、選單確認 |
| 團隊治理 | 基本資料、認證資訊、成員邀請與移除、行動端存取控制 |
| 業務配置 | 服務號、渠道、服務身分、授權管理、WebChat、租戶配置 |
| 營運資料 | 應用列表、客戶列表、進線原因、助手管理 |
| 交付與排查 | 上線檢查、變更復原、常見異常與處理方式 |

本手冊不包含財務結算制度、平台審核標準及未向目前使用者開放的功能。

### 1.2 閱讀與操作原則

- 新租戶建置時，依第 4 章的順序逐項完成；既有租戶維護時，可直接查閱對應功能章節。
- 畫面中的按鈕與頁籤會依帳號權限、租戶能力及服務號類型而有所差異。未顯示的功能不代表系統異常。
- 凡涉及停用、移除、解除綁定或對外內容變更，應先確認影響範圍並保留原設定。
- 每次儲存後均應重新整理頁面確認資料回顯；對外功能另須由實際渠道或網站完成驗證。

## 2. 角色與權限前提

團隊管理員負責租戶內的資料維護、服務設定及成員治理。實際可用功能取決於帳號權限、目前租戶及資料狀態。

- 確認頁面右上方顯示正確的租戶名稱，且租戶類型為一般團隊租戶。
- **新增員工**、**儲存**或**移除**等操作入口僅在帳號具備相應權限時顯示。
- 租戶擁有者負責高風險設定、成員治理與對外渠道授權；其他人員應依職責執行操作。
- 移除成員、解除渠道、停用來源、變更授權或調整 AIFF 設定前，須再次核對對象及影響範圍。
- 認證資料提交成功僅表示已送出審核，不代表租戶已通過認證。

## 3. 使用前準備

1. 使用桌面瀏覽器開啟 AILE Admin 登入頁。
2. 輸入手機號碼，點擊 **取得驗證碼**，填寫驗證碼後點擊 **登入**。
3. 在租戶切換選單中選擇目標團隊租戶。
4. 確認左側顯示 **基本資料、認證資訊、團隊管理、服務號管理、租戶配置、應用列表、客戶列表** 等功能。
5. 備妥租戶基本資料、服務號名稱、成員帳號、外部渠道授權資料及測試聯絡人。

![團隊租戶總覽頁，用來確認切換到 Common 租戶後選單已按團隊業務視角載入。重點查看目前租戶和左側功能入口。](assets/live-common-dashboard.png)

### 3.1 切換租戶異常

若選單內容與目標租戶不符，請重新選擇租戶並重新整理頁面；問題持續時，登出後重新登入。完成切換前不要進行資料修改，以免設定套用至錯誤租戶。

## 4. 團隊管理員日常工作流程

新租戶建議依下列順序完成設定：

1. **基本資料**：確認名稱、頭像、網站、地址與產業資訊。
2. **認證資訊**：提交或補充認證資料，並持續追蹤審核狀態。
3. **團隊管理**：邀請擁有者、客服與營運成員，設定行動端存取範圍。
4. **服務號管理**：確認服務號、服務設定、機器人、渠道、服務身分、授權管理和 WebChat。
5. **租戶配置**：依業務需求完成必要參數，並保留修改前的設定值。
6. **應用列表**：設定租戶對應的 AIFF 應用，確認資料狀態。
7. **客戶列表**：確認客戶資料是否正常建立，並核對渠道與來源。
8. **進線原因／助手管理**：建立行銷來源與自動化助手，完成營運準備。

完成標準：所有必要資料均已儲存並可重新載入，成員權限符合職責，服務號與渠道可正常使用，對外入口已完成測試。

## 5. 租戶資料與認證

### 5.1 基本資料

入口：左側選單 **基本資料**。

此頁用於維護租戶名稱、簡稱、產業、規模、城市、有效期間、描述、地址、網站、統一編號及頭像。租戶程式碼、租戶類型與帳號識別資訊通常為唯讀欄位。

操作步驟：

1. 開啟目標租戶的基本資料頁，核對租戶名稱、程式碼與類型。
2. 編輯可維護欄位；名稱、網站與對外描述應使用已核准內容。
3. 上傳頭像後確認預覽與檔案名稱。若上傳失敗，保留原頭像並重新選擇檔案。
4. 檢查開始與結束日期；結束日期不得早於開始日期。
5. 點擊 **儲存**，待成功訊息出現後重新整理頁面，確認資料正確回顯。

完成標準：頁面重新整理後仍顯示最新資料，頭像可正常載入，且沒有必填欄位錯誤。

![團隊租戶基本資料頁，用來確認租戶名稱、頭像、網址、地址和儲存入口。](assets/live-common-basic-info.png)

### 5.2 認證資訊

入口：左側選單 **認證資訊**。

依頁面要求上傳或補充認證文件。送出後應記錄目前狀態，例如 **未認證、審核中、已認證**或**失敗**。若審核失敗，先查看原因，再完成補件並重新送出。審核結果應以頁面重新整理後顯示的狀態為準。

![團隊租戶認證資訊頁，用來確認認證狀態、資料區塊和提交入口。](assets/live-common-authentication.png)

### 5.3 認證欄位與送審流程

頁面上方顯示目前認證狀態；**提交認證**按鈕位於資料區上方或底部。主要欄位包括：

- **租戶名稱**：必填，內容須與基本資料一致。
- **統一編號**：必填，填寫企業登記編號。
- **負責人號碼**：必填，依申請資料填寫負責人識別號碼。
- **認證文件**：上傳後確認檔案名稱、大小及預覽或查看連結。
- **取消／返回**：放棄本次未提交的修改，不影響既有資料。

點擊 **提交認證**後，狀態將變更為 **審核中**。審核失敗時，依頁面顯示的原因完成補件，再次提交。文件上傳失敗時，應重新選擇檔案，不得以空白文件取代既有資料。

完成標準：所有必填資料與文件均已送出，頁面顯示 **審核中**或**已認證**，且可查看已提交文件。

## 6. 團隊成員管理

入口：左側選單 **團隊管理**。

### 6.1 邀請成員

1. 確認目前頁面租戶就是登入租戶。
2. 點擊 **新增員工**或**邀請**，填寫成員資料。
3. 產生邀請碼並複製，或透過頁面提供的分享方式傳送給受邀者。
4. 受邀者完成加入後，重新整理成員列表。
5. 核對成員名稱、角色、狀態、加入時間與行動端存取控制。

![團隊租戶團隊管理頁，用來確認成員列表、角色欄位、邀請入口和操作入口。](assets/live-common-team.png)

### 6.2 編輯、刪除與行動端存取

- 編輯前先核對成員姓名與狀態；儲存後重新整理列表確認結果。
- 移除成員前，確認該成員已完成服務號、應用及客服工作的交接。
- 行動端存取控制變更後，等待頁面完成更新；若操作失敗，請維持原權限並重新操作。
- 目前登入者若為租戶擁有者，通常不可移除自身帳號。

### 6.3 查詢與成員操作

團隊管理頁上方提供 **新增員工**、關鍵字搜尋及重新整理功能。表格顯示序號、名稱、角色、狀態、行動端存取控制與操作項目。

1. 點擊 **新增員工**，於視窗中完成資料後提交。若按鈕未顯示，請確認目前租戶及帳號權限。
2. 在搜尋框輸入姓名，按 Enter 或點擊搜尋圖示；使用 **重設**清除條件並返回第一頁。
3. 點擊成員頭像可查看大圖；點擊 **退出團隊**後，須於確認視窗再次核對成員。
4. 在 **行動端存取控制**欄切換權限。擁有者或無權限操作的資料列會顯示為停用狀態。
5. 操作完成後確認成員數量、角色與權限均符合預期。

完成標準：受邀成員已出現在列表中，角色與存取權限正確，已離職或不再參與營運的人員已完成移除。

## 7. 服務號與對外渠道

### 7.1 服務號管理

入口：左側選單 **服務號管理**。進入詳情前，先核對服務號名稱、類型與所屬租戶。

![團隊租戶服務號管理頁，用來確認服務號列表、服務號類型和進入詳情的入口。](assets/live-common-service-number-list.png)

服務號詳情包含基本資料、服務設定、機器人設定、渠道、服務身分、授權管理與 WebChat 等頁籤；部分服務號還會依類型顯示主題設定。成員管理位於基本資料頁籤下方，不是獨立頁籤。

| 常見管理範圍 | 操作前確認 | 操作後驗證 |
|---|---|---|
| 基本資料與服務設定 | 服務號名稱、類型與所屬租戶 | 重新整理後資料仍正確 |
| 機器人與渠道 | 目標機器人、渠道帳號與授權範圍 | 測試訊息或渠道狀態正常 |
| 服務身分與授權 | 對外顯示身分、授權帳號與有效期 | 實際服務入口顯示正確 |
| WebChat | 目標網站、設定原值與維護窗口 | 測試網站可載入並完成對話 |

從列表選擇目標服務號進入詳情。進入後再次核對服務號名稱、類型與租戶，再依頁面實際顯示的頁籤操作。

### 7.2 詳情操作原則

進入方式：在 **服務號管理** 列表找到目標卡片，點擊卡片或操作列的 **詳情／進入**。進入後先確認頁面標題、服務號名稱、服務號類型與租戶名稱。頁籤只切換顯示區塊，各頁籤的異動仍需按畫面上的 **儲存** 按鈕，不會因切換頁籤而自動儲存。

操作時遵循以下原則：

1. 只從目前服務號列表進入目標資料，先核對名稱、類型與租戶。
2. 修改前記錄原值；渠道、授權與 WebChat 變更應避開服務高峰。
3. 僅操作頁面實際顯示的按鈕與欄位；授權管理、服務身分等頁籤可能依服務號類型或租戶權限顯示。
4. 儲存後重新整理頁面，確認資料仍正確；對外設定必須再由實際渠道或測試網站驗證。
5. 如果詳情頁無法載入或內容與預期不符，先返回列表重新進入，再確認租戶是否切換正確。

### 7.3 服務號詳情逐頁籤說明

#### 7.3.1 基本資料與成員管理

位置：詳情頁第一個頁籤 **基本資料**。上方表單用於查看或修改名稱、類型、開放類型、狀態與描述，頁面下方是成員管理區。

操作：修改欄位後點擊 **儲存**；如需啟用或停用服務號，先確認目前狀態與影響範圍。成員管理區可查看服務號成員，並依畫面提供的入口新增、編輯或移除成員。儲存後重新整理本頁，確認資料和成員列表仍正確。

![服務號詳情的基本資料頁籤，用來確認服務號名稱、類型、狀態、描述、儲存入口與下方成員管理區。](assets/live-common-service-number-basic.png)

#### 7.3.2 服務設定

位置：**服務設定**頁籤。用於維護服務號的服務參數與相關行為設定。

操作：進入後先等待設定內容完整載入，再依業務需求修改欄位。儲存後重新整理頁面，並從實際服務入口驗證設定是否生效。

![服務號詳情的服務設定頁籤，用來確認服務參數、設定區塊與儲存入口。](assets/live-common-service-number-service-setting.png)

#### 7.3.3 機器人設定

位置：**機器人設定**頁籤。此頁用於設定機器人、會話與異常處理規則。

操作：確認目前顯示的服務號名稱後再選擇或調整機器人；修改開關時同步填寫其依賴欄位。儲存後使用測試問題驗證回覆和轉人工規則。

![服務號詳情的機器人設定頁籤，用來確認目前機器人、會話設定、異常規則與儲存入口。](assets/live-common-service-number-robot-setting.png)

#### 7.3.4 渠道

位置：外部服務號會顯示 **渠道**頁籤。用於管理服務號的渠道串接與連線狀態。

操作：點擊目前畫面提供的連接／綁定入口，完成授權或填寫渠道欄位；OAuth 回跳後不要重複提交。解除綁定前先確認沒有活動中的對外入口，操作後重新整理並確認渠道狀態。

![服務號詳情的渠道頁籤，用來確認渠道卡片、串接狀態與連接或解除入口。](assets/live-common-service-number-channel.png)

#### 7.3.5 服務身分

位置：符合條件的 Boss／外部服務號會顯示 **服務身分**頁籤。此區管理服務號可使用的對外身分、名稱與頭像。

操作：依權限新增或編輯服務身分；如畫面提供預設身分或啟停設定，變更後點擊儲存。完成後從渠道或 WebChat 實際入口確認對外顯示沒有錯配。

![服務號詳情的服務身分頁籤，用來確認身分清單、新增或編輯入口與目前啟用狀態。](assets/live-common-service-number-identity.png)

#### 7.3.6 授權管理

位置：目前租戶具備服務號授權管理能力時，詳情頁會顯示 **授權管理**頁籤。可查看授權狀態、授權對象與重新整理或重新授權入口。

操作：授權失效時先使用重新授權流程，不要直接刪除既有資料；完成外部授權後返回管理台並重新整理狀態。若頁籤未顯示，先確認租戶能力和目前服務號類型。

![服務號詳情的授權管理頁籤，用來確認授權狀態、授權對象與重新授權入口。](assets/live-common-service-number-auth.png)

#### 7.3.7 WebChat

位置：外部服務號會顯示 **WebChat**頁籤。頁內可進一步設定功能、浮動按鈕、主題、監控規則與整合程式碼。

操作：完成設定後先點擊 **儲存設定**，再取得整合程式碼。複製程式碼不代表已部署，必須由網站維護人員放入目標網站，並用測試頁確認浮窗、聊天視窗和訊息收發。

![服務號詳情的 WebChat 頁籤，用來確認功能設定、浮動按鈕、主題、監控與整合程式碼入口。](assets/live-common-service-number-webchat.png)

> 頁籤會依服務號類型與租戶權限顯示。若頁面未提供某項功能，請向租戶擁有者確認權限或適用條件。

### 7.4 變更原則

渠道、授權與 WebChat 的異動會影響對外服務。變更前應記錄原設定並安排適當維護時段；儲存後以實際渠道或網站驗證。列表為空時，先確認租戶與服務號歸屬，再判斷是否尚未建立資料。

## 8. 租戶配置、AIFF 應用與客戶

### 8.1 租戶配置

入口：左側選單 **租戶配置**。此頁用於設定租戶的 LINE Login Provider；完成後，服務號才能進一步設定 LINE OA 與相關渠道功能。

![團隊租戶配置頁，用來確認租戶級參數分組和儲存入口。](assets/live-common-tenant-provider.png)

操作順序：

1. 進入 **租戶配置**，先確認頁面頂部顯示的租戶名稱與目前要配置的租戶一致。
2. 找到 LINE Login Provider 設定區，填寫 **Provider ID**、**Channel ID**與**Channel Secret**。敏感資訊應依組織規範妥善保存，不得透過非授權管道傳送。
3. 點擊頁面底部或右上角 **儲存**，等待成功提示。
4. 重新整理租戶配置頁，確認 Provider 欄位仍有值，避免只看提示不驗證回顯。
5. 進入該租戶的 **服務號管理**，打開目標服務號的渠道設定，確認 **LINE OA** 的連接按鈕已可用。
6. 完成 LINE OA 綁定後，再用渠道頁面的刷新/測試入口確認渠道狀態。

Provider 設定錯誤時，LINE OA 按鈕可能無法使用、綁定視窗可能提交失敗，或渠道狀態長時間停留在處理中。此時先返回租戶配置，核對 Provider 三項欄位及目前租戶，再重新整理服務號頁面。

完成標準：重新整理後設定仍正確顯示，目標服務號的 LINE OA 連接入口可使用，渠道狀態可正常更新。

### 8.2 AIFF 應用列表與設定

入口：左側選單 **應用列表**。此頁用於管理租戶的 AIFF 應用設定，可查看既有記錄並進入新增或編輯頁面。

![團隊租戶 AIFF 應用設定列表。請查看重新整理、新增 AIFF、展示別名、類型、目標地址、支援裝置與操作欄。](assets/live-common-aiff-list.png)

列表頁右上角有 **重新整理** 和 **新增設定**。點擊 **新增設定** 進入 AIFF 設定表單；已存在記錄時，使用操作欄進入詳情或編輯。欄位需依畫面實際定義填寫，重點核對：

- **展示別名**：對外或管理台顯示的設定名稱。
- **類型**：AIFF 設定類型，下拉選擇可用值。
- **目標地址**：AIFF 回呼/跳轉目標地址，按頁面格式要求填寫。
- **彈出視窗大小**：設定 AIFF 彈出視窗的尺寸。
- **支援裝置**：選擇桌面端、行動端或頁面提供的裝置範圍。
- **設定更新時間**：只讀結果欄位，用於確認最後更新時間。

儲存後返回列表，點擊 **重新整理**，確認展示別名、類型、目標地址與更新時間正確。若列表顯示 **暫無資料**，表示目前租戶尚未建立 AIFF 設定，可依需求點擊 **新增 AIFF**開始設定。

完成標準：新增或修改後的資料可在列表中查得，目標地址與支援裝置正確，更新時間已變更。

### 8.3 客戶列表

入口：左側選單 **客戶列表**。此頁提供關鍵字搜尋、分頁、詳情檢視與資料清理。執行清理前須確認資料留存要求。

![團隊租戶客戶列表頁，用來確認搜尋、篩選和客戶詳情入口。](assets/live-common-customer-list.png)

在搜尋框輸入關鍵字後執行查詢，使用 **重設**恢復完整列表。點擊客戶名稱或操作欄的 **詳情**，可查看頭像、名稱、別名、性別、狀態、渠道與建立時間。執行 **清理**或**刪除**前，應先確認資料保留要求；操作完成後重新整理列表並核對總筆數。

完成標準：可依關鍵字找到目標客戶，詳情資料與實際渠道一致，清理作業有明確授權與記錄。

## 9. 進線原因與助手管理

### 9.1 進線原因

入口：左側選單 **進線原因管理**。新增時填寫名稱、類型、描述與有效期間；名稱最多 50 字，描述最多 100 字，自訂有效期須為未來日期。

儲存後應檢查啟用狀態、來源連結與二維碼。停用或刪除前，須確認沒有仍在使用的網站、廣告或實體宣傳物引用該來源。

![進線原因管理頁。請查看來源列表、進線數、狀態、有效期，以及檢視、啟停、複製連結、編輯與刪除等操作入口。](assets/user-provided-inbound-reason.png)

點擊 **新增進線原因**進入表單；列表提供詳情、啟用／停用、複製連結、下載二維碼與刪除等操作。需要修改時，於詳情頁點擊 **編輯**，儲存後返回列表。下載二維碼時可依使用情境選擇 PNG 或 SVG；複製連結後，應以新瀏覽器視窗確認來源參數仍保留。

完成標準：來源名稱與有效期正確，連結及二維碼可開啟，啟用狀態符合目前活動安排。

### 9.2 助手管理

助手建立流程包含基本資訊、回應模式、接收篩選與付款確認。Webhook 網址須使用 HTTPS；Batch 模式須設定累積觸發條件；訊息類型與發送者篩選至少各選一項。提交前應確認方案、點數折抵及需補付金額。

![團隊租戶助手管理頁，用來確認助手列表、狀態和建立入口。](assets/live-common-assistant-list.png)

點擊列表上方的 **建立助手**進入設定精靈；點擊資料列的 **詳情**可查看或編輯既有助手。依序完成基本資訊、回應模式、接收篩選與付款確認，並在提交前核對綁定的服務號、渠道及租戶。

完成標準：助手已出現在列表中，狀態與模式符合預期，必要的接收條件與費用均已確認。

## 10. 常見問題與處理方式

| 現象 | 優先檢查 | 處理方式 |
|---|---|---|
| 看不到團隊選單 | 目前租戶、帳號權限 | 重新選擇租戶；問題持續時登出後重新登入 |
| **新增員工**未顯示 | 目前租戶、成員管理權限 | 確認租戶正確，並由租戶擁有者檢查權限 |
| 服務號列表為空 | 租戶歸屬、服務號狀態 | 返回租戶總覽核對後，再由列表重新進入 |
| 渠道綁定失敗 | 授權帳號、渠道資料、授權視窗 | 查看錯誤訊息，修正資料後重新授權 |
| 儲存後顯示舊資料 | 儲存訊息、網路連線 | 確認操作結果後重新整理；仍未更新時聯絡系統管理人員 |
| 找不到客戶 | 關鍵字、渠道與查詢條件 | 清除條件並返回第一頁重新查詢 |
| 認證遭退回 | 退回原因、文件有效性 | 依原因完成補件後重新提交 |

需要回報系統管理人員時，請提供發生時間、租戶名稱、功能頁面、操作步驟、畫面訊息及是否可重現；請勿在一般訊息中附上密鑰或完整個人資料。

## 11. 上線與交付驗收清單

- [ ] 租戶名稱、類型、頭像與認證狀態正確。
- [ ] 擁有者、客服及營運成員已加入，行動端權限符合職責。
- [ ] 服務號、渠道、服務身分、授權與 WebChat 均屬於目前租戶。
- [ ] AIFF 應用設定已完成，客戶列表可正常查詢。
- [ ] 進線連結與二維碼可用，助手設定已通過必要檢核。
- [ ] 所有高風險變更均已保留原設定，並完成對外入口驗證。
- [ ] 敏感資訊已依組織規範交接，未出現在一般文件或訊息中。

## 附錄 A：常用名詞

| 名詞 | 說明 |
|---|---|
| 租戶 | AILE Admin 中獨立管理成員、服務號與營運資料的組織空間 |
| 服務號 | 對外提供訊息、機器人、渠道與 WebChat 服務的業務主體 |
| 服務身分 | 服務號對外使用的名稱、頭像與身分設定 |
| 渠道 | LINE、Facebook、Instagram 等外部通訊服務 |
| AIFF | 租戶使用的應用設定，包含目標地址、顯示方式與支援裝置 |
| 進線原因 | 用於辨識客戶來源的連結與二維碼設定 |

## 附錄 B：變更記錄建議

對外功能或高風險設定變更時，建議記錄以下資訊：

| 項目 | 記錄內容 |
|---|---|
| 變更時間 | 實際執行與完成時間 |
| 執行人員 | 操作者姓名或帳號 |
| 變更對象 | 租戶、服務號、渠道或應用名稱 |
| 原設定與新設定 | 可供復原及複核的必要資訊；不記錄明文密鑰 |
| 驗證結果 | 重新整理、渠道狀態、測試網站或測試訊息結果 |
| 復原方式 | 發生異常時恢復原設定的步驟與負責人 |